L'intrigue se déroule neuf ans après la chute de Sethanon. Envoyé par Arutha aux portes du Nord pour fuir un mari jaloux, l'écuyer Locklear tombe, au cours d'une patrouille, sur Gorath, un Moredhel poursuivi par les siens. Accompagnés par Owyn, fils cadet du baron Belefote et apprenti magicien, ils suivent un chemin semé d'embuches et d'embuscades jusqu'à Krondor, où Gorath révèle une nouvelle glaçante. Les Moredhels se rassemblent à nouveaux pour envahir le royaume, sous la bannière de Delekhan, un chef de clan qui prétend que Murmandamus n'est pas mort, et que l'on peut le retrouver à Sethanon. Les six, un groupe de mystérieux magiciens conseillant Gorath semblent être au cœur du complot. En parallèle, un trafic de gemmes provenant de Kelewan et le retour des Faucons de la Nuit (une guilde d'assassins censée avoir été détruite), laisse profiler l'action des Touts Puissants et d'un mystérieux ennemi, Le Rampant.
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